近幾年受中國經(jīng)濟、投資增速放緩和需求結構升級影響，中國機床工具消費市場(chǎng)的總規模呈現階段性下降的狀態(tài)。下面分別從金屬加工機床和工具兩個(gè)主要細分產(chǎn)品領(lǐng)域介紹消費、生產(chǎn)和進(jìn)口的變化情況。
金屬加工機床的消費額從2011年達到最高后到2015年大致經(jīng)歷三個(gè)臺階式的下降。第一個(gè)臺階是2011~2012年的相對高位，分別為390.9和382.8億美元；第二個(gè)臺階是2013~2014年的顯著(zhù)下降，分別為319.1和318.3億美元；第三個(gè)臺階是2015年至今的小幅下降，2015年機床消費額為275億美元，2016年上半年是129億美元，同比下降9.2%。金屬加工機床的生產(chǎn)走勢與消費額的變化大致相似，也基本形成與消費額同步的三個(gè)臺階式下降。2016年上半年金屬加工機床生產(chǎn)104億美元，同比下降8.8%。金屬加工機床的進(jìn)口雖然也呈現下降，但第三個(gè)臺階并不明顯，這主要由于進(jìn)口在后期的下降逐步趨緩。2016年上半年，金屬加工機床進(jìn)口額40億美元，同比下降6.1%。
中國工具消費市場(chǎng)在經(jīng)歷了一個(gè)緩變的“龜背式”增長(cháng)后，于2015年呈現顯著(zhù)下降。2015年工具消費額45億美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消費額19億美元，同比下降20.8%。其中，中國工具生產(chǎn)額的運行趨勢與消費額基本同步，顯著(zhù)下降的主要原因是低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進(jìn)口額的波動(dòng)并不大，2016年上半年工具進(jìn)口額7億美元，同比下降6.2%，這與進(jìn)口工具主要是面向中高端領(lǐng)域且中高端需求保持相對穩定有關(guān)。
雖然經(jīng)歷了顯著(zhù)的下降，中國機床工具消費市場(chǎng)仍然是世界最大的市場(chǎng)，占有重要的地位。根據全球機床消費和貿易數據顯示，2015年中國機床消費額排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美國的3.7倍；2015年機床進(jìn)口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國的1.9倍。根據今年上半年相關(guān)數據估算，預計今年中國機床消費額的降幅將進(jìn)一步收窄，還將保持世界第一大市場(chǎng)的地位。
近期中國機床工具消費市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的顯著(zhù)特征就是結構性變化明顯。下面從細分領(lǐng)域和進(jìn)口兩個(gè)方面分析結構性變化。
新興市場(chǎng)需求快速增加，傳統工業(yè)領(lǐng)域需求低迷。從國家統計局固定資產(chǎn)投資數據分析，2016年上半年中國制造業(yè)30個(gè)細分領(lǐng)域中，投資增速呈現增長(cháng)的占66.7%，投資增速呈現下降的占33.3%，2015年底的數據分別是86.7%和13.3%。從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數以上的細分領(lǐng)域分別是：文教、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè)（17.1%）、食品制造業(yè)（15.9%）、紡織業(yè)（12.9%）、電氣機械和器材制造業(yè)（12.3%）、醫藥制造業(yè)（11.7%）。2016年上半年投資降幅在兩位數以上的細分領(lǐng)域分別是：金屬制品、機械和設備修理業(yè)（-34.9%）、煙草制品業(yè)（-17.7%）、運輸設備制造業(yè)（-11%）。從投資額上看，前三位分別是非金屬礦物制品業(yè)（1131億美元）、化工產(chǎn)品制造業(yè)（999億美元）、通用設備制造業(yè)（902億美元）；后三位分別是煙草制品業(yè)（13億美元）、金屬制品、機械和設備修理業(yè)（19億美元）、化學(xué)纖維制造業(yè)（81億美元）。
金屬切削機床降幅趨緩，金屬成形機床仍未見(jiàn)底。無(wú)論是市場(chǎng)消費額還是生產(chǎn)數據，近期金屬切削機床的降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削機床消費額83億美元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床消費額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。近幾年中國機床消費市場(chǎng)結構升級加快，突出表現是非數控機床需求快速萎縮。由于金屬切削機床細分領(lǐng)域進(jìn)入調整較早，調整進(jìn)行得比較充分，數控產(chǎn)品占比也不斷提升，所以已經(jīng)開(kāi)始適應現在的市場(chǎng)需求結構。與之相對的金屬成形機床細分領(lǐng)域，調整才剛剛開(kāi)始，非數控需求的快速下降必然會(huì )引起市場(chǎng)下行。
低端工具需求下降進(jìn)一步反映低端制造業(yè)開(kāi)工不足。2016年上半年進(jìn)口切削刀具細分商品中，硬質(zhì)合金刀片同比增長(cháng)2.8%，普通車(chē)刀同比下降10.9%；硬質(zhì)合金鏜刀同比增長(cháng)12.9%，普通鏜刀同比下降13.1%；硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%。從2015年至今，以高速鋼鉆頭、車(chē)刀、銑刀等為代表的高速鋼標準刀具銷(xiāo)售大幅下降，降幅大致在30%左右，這與非數控機床銷(xiāo)售和使用大幅萎縮的趨勢相呼應。由于工具消費反映制造業(yè)的開(kāi)工率情況，刀具消費結構性變化也間接反映制造業(yè)中設備使用情況的結構性變化。
進(jìn)口來(lái)源上的變化，2016年上半年金屬加工機床進(jìn)口來(lái)源前5名分別是：日本（11.9億美元、同比-9.6%、份額30%）、德國（10.8億美元、同比4.8%、份額27.1%）、臺灣地區（4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億美元、同比-17.3%、份額7.2%）、瑞士（2.2億美元、同比-0.2%、份額5.6%）。切削刀具進(jìn)口來(lái)源前五名分別是：日本（1.9億美元、同比-6.7%、份額29.4%）、德國（1.2億美元、同比-18.9%、份額19.5%）、瑞典（0.6億美元、同比24.7%、份額10.2%）、臺灣地區（0.6億美元、同比-5.4%、份額9.9%）、韓國（0.5億美元、同比9.9%、份額8.3%）。
進(jìn)口結構上的變化，2016年上半年金屬切削機床進(jìn)口額前3位的是：加工中心（15億美元、同比-7.3%、份額45.9%）、磨床（5.5億美元、同比9.2%、份額16.8%）、特種加工機床（4.2億美元、同比-10.2%、份額12.8%）。金屬成形機床前3位的是：沖剪折機床（3.1億美元、同比-3.9%、份額43.7%）、鍛造機床（1.9億美元、同比-24.1%、份額26.8%）、壓力機（1億美元、同比-38.8%、份額14.1%）。切削刀具前3位是：硬質(zhì)合金刀片（2.8億美元、同比2.8%、份額40%）、鉆\攻絲工具（1.3億美元、同比-11.7%、份額18.6%）、銑刀（0.9億美元、同比-6%、份額12.9%）。
近幾年中國經(jīng)濟的下行主要是由于經(jīng)濟發(fā)展新舊動(dòng)能轉換和結構升級的影響。機床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料，在國內用戶(hù)產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結構調整升級時(shí)顯然不可能獨善其身，肯定會(huì )隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機床制造企業(yè)受能源、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現嚴重業(yè)績(jì)下滑就是其中最典型的例子?？梢哉f(shuō)，這些對市場(chǎng)需求變化的不適應和如何去適應新的市場(chǎng)需求是當今在中國機床工具消費市場(chǎng)中需要面對的新挑戰。
中國有句老話(huà)叫“舊的不去，新的不來(lái)”，就中國工業(yè)化程度和消費潛力而言，這些新挑戰本身就孕育著(zhù)更多的新機遇。首先，中國工業(yè)化還未完成，不少基礎環(huán)節和設備條件還很薄弱，上升空間巨大。通過(guò)對照“工業(yè)4.0”對工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的劃分，中國工業(yè)中只有極少數領(lǐng)域處于“工業(yè)4.0”階段，大多數則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段，甚至還有一定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)處于“工業(yè)2.0”階段。這就可以理解，為什么近十幾年中國機床市場(chǎng)消費結構中總會(huì )有1/3左右的份額是非數控機床產(chǎn)品。這種工業(yè)化發(fā)展不平衡意味著(zhù)未來(lái)機床工具消費的穩定需求，也許總量上沒(méi)有歷史上的大，但附加值一定會(huì )比之前高。其次，中國是世界第一制造大國，已建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，并擁有眾多優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)者。這些優(yōu)勢將有助于中國制造業(yè)在未來(lái)服務(wù)于國內、國外兩個(gè)市場(chǎng)。由于中國正在進(jìn)入人口老齡化階段，勞動(dòng)力的質(zhì)和量都會(huì )呈現下降的趨勢，為彌補勞動(dòng)力的短缺和成本上升，未來(lái)對制造裝備的要求將在高效化、自動(dòng)化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長(cháng)過(guò)程中形成的部分中低端機床存量會(huì )因為這種提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其壽命到期。我們估計，這部分需求將隨中國勞動(dòng)力結構的變化而形成一定程度的爆發(fā)性增長(cháng)。最后，就是與中國經(jīng)濟規模增長(cháng)和國際地位提升相匹配的節能環(huán)保要求和新興戰略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的機床工具消費水平的升級。如醫療、航空航天、國防工業(yè)、能源、交通和電子信息等制造領(lǐng)域的高精度、高效率、高性能、自動(dòng)化和復雜條件下的制造需求解決方案，要在更優(yōu)的單位能耗生產(chǎn)率下實(shí)現中國經(jīng)濟和制造業(yè)的可持續發(fā)展。
我們有理由對中國機床消費市場(chǎng)的長(cháng)期發(fā)展充滿(mǎn)信心。
